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新2会员网址(www.22223388.com):《半导体》景硕股价回神 法人续赞后市

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IC载板厂景硕受BT载板短期库存调整及子公司晶硕营运转淡,2021年12月及第四季营收低于预期。不过,投顾法人认为载板吃紧趋势不变,虽略为下修获利预期、将目标价自320元修正至300元,仍维持「增加持股」评等。

景硕股价去年底触及251元波段高点后拉回,昨日下探199.5元的近3月低点,回测200元关卡支撑。今日开高上涨3.25%至206.5元,早盘持稳盘上、截至11点半维持小涨近1%。三大法人近日持续偏空调节,本周迄今合计卖超1169张。

景硕2021年12月自结合并营收31.7亿元,虽月减9.28%、降至近5月低点,仍年增达25.67%,创同期新高、历史第五高。使第四季合并营收99.53亿元,季增1.91%、年增达31.87%,连3季改写新高。累计全年合并营收356.72亿元、年增达31.64%,再创历史新高。

投顾法人指出,景硕去年12月营收表现低于预期,主要受到BT载板客户年底库存调整盘点、以及隐形眼镜子公司晶硕转弱,分别影响约2亿元及1亿元,使第四季营收季增率低于预期的5%。不过,由于产品有机会在1月初出货,使1月营收有机会回升。

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不过,展望2022年首季,因工作天数较少,且贡献营收达2成的美系客户淡季调整,投顾法人预期景硕除ABF载板的其余产品营收均将下滑,使合并营收季减7~9%。其中,手机应用处理器BT载板台系客户营收估季增5%、但美系晶片客户则将季减10%。

展望后市,由于多晶片封装趋势使ABF载板平均层数持续增加、2023年层数增幅可望扩大,加上层数增加将使生产良率下滑,景硕预期ABF载板至2025年仍将供不应求,预估今年平均售价将续扬10~15%,BT载板平均售价则预期持平。

因应ABF载板持续供不应求,景硕积极扩产因应客户需求,去年资本支出约120亿元、今年预期亦有100亿元。去年底ABF载板月产能约1800万颗,目标今年及明年第二季将分别扩增达2600万颗、4000万颗。BT载板产能则预期持平。

鉴于客户库存调整影响去年第四季及今年首季展望,投顾法人将景硕去年及今年获利预期分别调降0.8%、6%,并据此将目标价自320元下修至300元,但看好ABF载板供给吃紧趋势不变、BT载板明年动能亦可望增温,维持「增加持股」评等。

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